연구보고 | 2024년 10월 4일(금요일) 미국 증시는 9월 비농업 고용 보고서의 긍정적인 영향으로 강하게 상승했습니다. 견조한 경제 데이터는 투자자들의 낙관적인 분위기를 자극하며 주요 주가지수의 전반적인 상승을 이끌었습니다.
연구보고 | 비농업 고용 보고서 예상치 상회
미국 노동부의 자료에 따르면, 9월 신규 일자리는 25만 4천 개로 시장 예상치를 크게 상회했으며, 이는 6개월 만에 가장 큰 월간 증가폭을 기록했습니다. 이러한 수치는 노동시장이 여전히 견고하다는 것을 보여줍니다. 동시에 실업률은 8월 4.2%에서 4.1%로 하락하며, 고용 시장이 건강하다는 생각을 더욱 공고히 했습니다.
연구보고 | 연준 금리 인하 기대 변화
고용 데이터가 강력하게 나오면서 연준의 통화 정책 방향에 대한 시장의 우려도 커졌습니다. 고용 시장이 강세를 보인다는 점에서, 투자자들은 향후 대규모 금리 인하에 대한 기대를 낮췄습니다. 이는 강한 고용 시장이 인플레이션을 억제하기 위해 추가적인 금리 인상이 필요할 수 있음을 시사합니다.
연구보고 | 시장 성과
긍정적인 고용 보고서는 미국 3대 주가지수의 전반적인 상승을 견인했습니다. 다우 존스 산업평균지수, S&P 500 지수, 나스닥 종합지수 모두 상승 마감했습니다.
특히 금융 및 필수 소비재 섹터가 시장 평균을 상회하는 성과를 보였습니다. 이 섹터들은 보통 경제 상황에 더 민감하게 반응하는데, 이들의 상승은 강력한 고용 보고서에 대한 낙관적 반응을 반영합니다.
지난주에는 S&P 500 지수가 0.2%, 나스닥은 0.1%, 다우 지수는 0.1% 상승했습니다.
다음은 2024년 10월 4일(금요일) 종가입니다.
- 다우 지수: 42,352.75포인트, 341.16포인트(0.81%) 상승
- S&P 500 지수: 5,751.07포인트, 51.13포인트(0.90%) 상승
- 나스닥 지수: 18,137.85포인트, 219.38포인트(1.22%) 상승
- 미국 10년물 국채 수익률: 3.967%
- VIX 지수: 19.21포인트, 1.28포인트(6.25%) 하락
미국 경제는 여전히 강력한가?
종합적으로 보면, 10월 4일(금요일)의 반등은 미국 투자자들에게 긍정적인 신호로 해석됩니다. 이는 잠재적인 경제 역풍에 대한 우려에도 불구하고 경제가 여전히 견조한 모습을 보인다는 것을 나타냅니다. 그러나 이러한 경제 성과가 연준의 향후 정책에 미칠 영향은 아직 불확실합니다. 투자자들은 연준의 다음 조치를 판단하기 위해 향후 발표될 경제 데이터를 주의 깊게 관찰할 것입니다.
시카고 상업거래소(CME Group)의 ‘연준 관찰 도구’에 따르면, 다음 회의에서 50bp 금리 인하 가능성은 0%이며, 25bp 금리 인하 가능성은 97.4%에 달합니다. 흥미롭게도, 금리를 동결할 가능성은 2.6%입니다. 만약 다음에 발표될 CPI 데이터가 예상보다 높게 나온다면, 금리 동결 가능성은 더욱 높아질 수 있습니다.
매수세 우위
올해 시장 흐름을 보면, 연준의 금리 인하 여부와 관계없이 시장은 반등을 원하고 있습니다. 올해 초 7번의 금리 인하 기대가 있었으나 실제로는 인하되지 않았음에도 불구하고, S&P 500 지수는 사상 최고치를 기록했습니다.
현재 시장은 상승을 갈망하고 있으며, 피로감을 보이더라도 매수세가 계속해서 주도권을 잡고 있습니다. 10월 4일(금요일)의 주가 움직임은 매도세와 매수세가 경쟁하는 모습을 보여주었지만, 결국 매수세가 우위를 점했습니다. 그러나 고용 데이터가 매우 강력함에도 불구하고, S&P 500은 사상 최고치를 돌파하지 못했습니다. 이는 시장이 피로를 느끼고 있거나 중동의 지정학적 긴장에 대한 우려가 커지고 있음을 나타낼 수 있습니다.
시장 전망
이번 주 CPI 데이터 발표와 실적 시즌이 시작됨에 따라 시장은 더 큰 변동성을 맞이할 것으로 보입니다. 만약 이번 주에 매수세가 시장을 사상 최고치로 이끌지 못한다면, 매도세가 압박을 가하여 매수세가 일부 수익을 반납하게 만들고, 시장의 하락 가능성을 시험할 수 있습니다.
출처: CME, 블룸버그
Gomes James 소개
해당 분석은 Gomes James 가 제공하며, James 는 22년 이상 JP Morgan에서 일해온 Managing Director 이사 (Managing Director) 로서 고객에게 전문적인 주식, 선물 거래 서비스, 투자 조언을 제공합니다.
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